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发布时间: 2021-07-05 16:22 来源: 书籍网 作者: 韩侠胤 

“财富是思考的产物” 。思考对聪明的投资至关重要。很多投资者的失败,其根源多半是不思考、不善于思考甚至不愿意思考,“做得太多,而想得太少。”

格雷厄姆曾言:“在华尔街成功有两个条件:第一、正确思考;第二、独立思考。”笔者相信,阅读罗伯特·汉格斯特龙《从牛顿、达尔文到巴菲特:投资的格栅理论》,学习以巴菲特的搭档查理·芒格和90年代最成功的投资家之一比尔 ·米勒的理论为基础的新投资思想——“思维模式格栅”理论,掌控书中介绍的生物学、物理学、社会学、心理学、哲学和文学等各学科的基础概念及相关学科中著名科学家的重要著说,并将这些理论应用到投资上去,将使投资者获得全新的思考方式,有助于投资者正确思考和独立思考,进而聪明地投资。

“思维模式格栅”表面上看是一个令人生畏的字眼。它是怎么一回事呢?别急,且听我慢慢道来。

“思维模式格栅”的源头与发展

1749年夏,本杰明·富兰克林散发了一份名为《宾夕法尼亚青年人的教育问题提议》的小册子,提出“建立费城公共学院” ,学院不仅要在经典学科领域领先,也要重视实用课程。富兰克林因此成为多学科教育的创始人,他特别强调要通过教育学生发现不同知识之间的联系,培养成爱思考的习惯。 “思维模式格栅”的核心是将不同学科的思考模式联系起来建立起融会贯通的格栅,进行综合思维。其思想源头就是“富兰克林提议”。

随着科学技术的发展,“思维模式格栅”理论得到了相关科学的支持。如根据桑第克的刺激——反应模式建立的“关联学述”和美国密根大学约翰·H·霍兰德教授的创新思维理论等等。尤其后者认为,创新思维要掌控两个重要步骤:第一步,必须理解准备吸收知识的基本原理。将各种思维方式联系起来,并从中得到启发,确保你对格栅的每一种思维都有基本的理解。当然,你不必成为每个学科的专家,但一定要掌控其基本原理。第二步,就是找比喻,要了解比喻用法及其好处比喻不只是一种生动的表达方式,还能帮我们将散乱的思绪归纳成型。比喻是创新思维的基石,借助于将一个概念和另一个广为人知的概念联系起来,并用简单生动的方式来描说。建立和使用思维模式格栅就是一个创新思维的过程。而比喻是最常见的方法,很多发明创造都与此相关。如汽车的雾化器和香水瓶相似;很多仿生设计的过程也与建立思维模式格栅过程类似。

“思维模式格栅”与查理·芒格

巴菲特的搭档查理·芒格,躲在巴菲特光芒的背后,低调做人,但你绝对不可以小瞧他。他的很多见解称得上惊人,其中最令人振聋发聩的就是关于“投资与处世能力、投资与思维模式格栅”的论说。如:1、挑选股票是处世艺术的一个分支,要将投资视为处世能力的一部分来理解。2、用宽广的视角就会发现每一学科都相互交叉,并在其中各自得到加强。一个爱思考的人能从每个学科总结出起特定的思维模式,并会将其联想在一起,以求达到融会贯通。那些养成这样思考习惯的人在为人处世方面会非常成功,不具备这样坚实的心态的人,在股票市场上也许其他地方的成功只是一时的运气。3、将不同学科的思考模式联系起来建立起融会贯通的格栅,是取得最佳投资回报最有效的方法。当用其他学科的思维模式能够得到同样的结论时,这样的投资决策会更正确。这是最好的回报――理解越多越深会使我们成为更聪明的投资者。4、真正和永远的成功属于那些先是努力建立思维模式格栅,而后学着以善于联系、多学科并用的方式思考的人们。

思维模式格栅的超常力量

“思维模式格栅”中的“格栅”本身是一个比喻。格栅是人们用来装饰篱笆、在院子里搭凉棚,用作攀援植物的支架。现在我们把格栅想象成一组思维模式的支撑框架,形象、简单。相信读到这里,投资者们都会明白了。

熟练运用“思维模式格栅”,善于挖掘不同思考方式之间的联系,进行综合思维,就会产生查理·芒格所述的那种“超常力量”,它不是1+1等于2那么简单,而是“产生临界物质爆炸似的巨大能量。”

巴菲特的巨额财富和长盛不衰,充分印证了“思维模式格栅”理论的巨大威力。虽然巴菲特从未公开承认自己是“思维模式格栅”理论的拥趸者,但从他的一言一行和思考习惯可以断定,他也是“思维模式格栅”理论的实践者。例如,据巴菲特研究专家罗伯特介绍,巴菲特每天阅读四、五本书,广泛涉猎各学科的知识。又如,他善于向各个领域的顶尖人物学习:从棒球超级击球手威廉姆斯的击球建议,发展了独特的“挥棒”的投资概念;从一个球童的赚钱故事,发展了“与赢家共事”的经营之道等等。这些都泄露了巴菲特是“思维模式格栅”理论的成功实践、巧妙运用者的天机。

“投资思维格栅”的实践

广发基金的朱平先生在上海证券报的专栏文章中,经常从历史典故、财经故事、甚至大长今电视剧、超女等社会热点事件展开,联系到国内股市的投资,进行多角度思考,使投资理念通俗易懂、深入浅出,受到读者的好评,其实也是投资格栅理论不自觉的有效运用。

我自己的经验是“股眼看世界”。即以投资为中心,跨学科广泛学习,从不同角度对投资进行思考、感悟、印证。在学习、工作、生活各种场合,我都会不由自主地联想到投资,进行形象的比较预测,如同把各种思维模式放在格栅上进行联系一样。例如,笔者曾写过一篇《投资娱乐串串烧——李敖也是短线客?》,从李敖的打油诗、爱情观,联想到投资观、投资方法,把李敖的“不爱那么多,只爱一点点”与短线投机者的“不赚那么多,只赚一点点”相联系、相比较,其实就是从不同角度、将不同学科的思考模式联系起来建立起融会贯通的格栅,从而更形象、更深刻地理解投资的本质。

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导引

操盘致胜要决
许多人之所以无法看出好机会在哪里,多半是因为在好机会的周围总是包围着一大堆的苦差事吧!
——汤马斯爱迪生(Thomas A?Edison)

努力工作是我之所以能够成功的主要原因,但是努力工作只是我成功的部分原因而已。我天生就是一个对数字非常敏感的赌徒,此外,如同前面所说,我在安赫斯特学院学会如何思考(How to think),在哥伦比亚大学的商学研究所学会该思考什么样的事物(What to think about),在海军陆战队中学会了如何在危急的状况下做出正确反应(How to perform under fire),而奥黛莉则教导了我资金控管的重要性。这五项要素是构成我操作方法最重要的基础。
方法论
在担任了九年的证券分析师之后,我决定将我的决策依据从基本分析(一种运用经济数据来预测股价的方法),完全转换为技术分析(一种不研究经济数据,而只重视价位与成交量的股价预测方法)。你的交易方法必须完全配合你自己的个性。你必须了解自己个性上的长处与短处。我花了九年的时间才真正发掘出自己个性上的特质。
我的长处是能够一心一意地辛勤工作、能够持续遵守自己的原则、能够长时间集中心力,以及痛恨失败的天性。我的弱点则是具不安全感的个性、害怕亏损的心理,以及对于别人持续的支持和经常获胜的满足这两方面的强烈需求。一个操盘手,就像是一条链子,都是由一个个脆弱的环节连起来的,而最常左右操作风格的就是你自己个性上的弱点。
我是一个帽客。这表示我进场和出现的速度总是、总是、总是非常地快!我经常在五分钟或更短的时间内进出场,从来不持有部位超过几个钟头。基本上,我采用的是一种短线的操作系统,因为我只有相当有限的资源,所以必须利用一连串小额的获利来累积操作资本。但是当我愈来愈成功之后,我发现短线的操作方式能够给我最多心理上的支持以及经常性的满足感。我就是喜爱听到收银机的铃声(获利了结)。藉此彷佛听到市场告诉我你是一个赢家,一次、一次、又一次。
大部分谈到有关交易方面的书都会说如果你能够快速停损,然后长抱获利部位的话,只需要在十次交易中做对了三或四次决策就可以了。但这对我来说可是一点儿也不管用。我砍掉亏损部位的动作非常快,但是我获利了结的动作也差不多一样快。我就好像是一个还击型的拳手一样,看出对手的破绽时立刻跳上前,出拳、得分,然后马上跳回出拳前的位置。就这样跳前、跳后,跳前、跳后,这里得一分,那里得一分。我并不打算要击倒对手,但是在不停得分的同时,我很确定愈来愈不可能被对手给击倒。这就是我的操作风格,而我将所学到的技术分析和操作策略加以量身改造,以符合我的风格。
当你踏上拳击擂台上时,一定要很清楚自己打算怎么打这场拳。就拿我的老朋友内线史基尼来说吧。当我在办公桌上计算着各种数据时,他就在外头靠着和别人喝喝马丁尼、钓钓鱼或打打屁来获取市场中的小道消息。努力工作并不是史基尼的一项长处。而史基尼也不是一个还击型的拳手,他的目标就是想要击倒对手,他总是这样,每次都是这样。他会进行十笔交易,也许其中八笔都输钱,但是他一点也不在乎,因为他在另外那两笔中能够赚足了钱,到头结果还是获利。或者拿波奇来说好了。他的资金太过庞大,所以对任何机会都能够把握。他的长处就是他的资金规模、组织团队力量,以及对所有赚钱机会无止尽的胃口。我曾经试图和波奇一较长短,结果差点送掉自己的小命。
操作工具
我是一个帽客,也是一个掌握市场时点的操盘手,所以我就根据这些特性,设计了属于自己的工具。它们是:
道琼工业股价指数(Dow Jones Industrial Average,DJIA)是最常被广泛使用,作为美国股市价格波动指标的指数。其变动状况让我对股市的方向和波动性有一个快速的观察依据。
纽约证券交易所股价净变动指标(New York Stock Exchange Net Ticks,TICK)告诉我在纽约证交所中挂牌的股票里最后成交价上涨或下跌档数的差异值。我的朋友马克库克(Mark Cook)发展出几种用这个股价净变动指标为依据的操作策略,这些策略应用在现代化的程式交易中相当有帮助。例如:一个非常极端的负面指标,像负一、?出现时,常常就会是空头走势中反手作多的最好时机。因为过于极端的负值代表市场中出现了过于迅速的卖盘(可能是由突发的新闻或是程式交易所引发),在这种状况下市场很可能出现强劲的反弹走势。情况反过来时也适用,当这个指数值为正一、?时,通常是由于电脑程式执行大笔买单所导致。当这个程式买盘结束时,市场很可能出现一个短线上的回档。另外一个交易上的小技巧是当DJIA开高,而TICK值为负二时,这通常代表股市整体的卖压较重,DJIA只是受到少数机档股票的支撑而暂时走强,所以你通常可以在这个时点作空。

  硬盘数据恢复成为数据安全管理中一大亮点

  解决方案:SD—DSM三位一体数据安全保障系统

  结合新华书店自身数据安全运营环境以及其对数据安全技术的具体要求,效率源为新华书店提供了一套以硬盘数据恢复、数据备份、数据擦除销毁等为一体的数据安全保障系统SD-DSM系统为主的技术方案,而SD-DSM系统是目前国内数据安全技术最完善的一款多功能数据安全产品,已成为包括政府部门、军队以及大型企业在内的众多客户在数据安全管理中必备产品分类党建

十七、 90年代中国和香港的投资机会

据说20年前,一般的中国人想要的是一辆自行车、一台缝纫机和一块手表。80年代这张单子上增加了彩色电视机、电冰箱和其它设备。现在90年代,再去预计下一张民族愿望单也许很困难。但可能包括一台放像机、一套音响系统、空调和移动电话,对许多高收入者来说还有一辆汽车。

人们该怎样从经济观念上来描述中国呢?单纯的统计数字超过了人们的想象力,它表明中国已经拥有世界上最大的制造业和服务业公司。一个有12亿消费者的市场,一个有7亿人口的劳动力大军,一个1994年以13%的速度增长的经济(相比于美国的3%的增长率),更不用说从发达国家几乎每个角落涌入的亿万投资资金。

经济学家们预测,由于中国在进行经济改革,到本世纪末,其经济增长速度平均可达约9%。但这一发展速度一点也没保证,发展的道路也许并不平坦。相伴而来的迅猛通货膨胀,起起落落的国际看法以及基础设施,都使任何理性的观察家想系紧安全带,戴好防护甲。

15年前,中国的最高领导人邓小平发表了一次历史性的讲话,激发了一场经济革命。邓先生简单地说:贫穷不是社会主义。他说了这些话,并发动了一场推动中国向前发展的运动,帮助引导现代中国社会走向他所说的小康社会。十年文化大革命,使中国陷入一片混乱,国家濒临崩溃的边缘,中国领导人在此之后发现中国已完全与世界发展相隔离。中国人民的生活水平和1952年第一次开始二战后经济恢复时期的生活水平一样低,1978年,国家统计公报说肉食、家禽、饲料和其他粮食短缺……无法满足人民日益增长的需要。大多数粮食,甚至从自行车到洗衣粉这样的消费品都采用配给方式供应。但到1992年,分配券已经取消,肉类、蛋和饲料的人均产出分别为2;公斤、8公斤和令人吃谅的380公斤,与国际水准相平。

邓先生说,在改革中允许一部分人先富起来。他的话现在已成事实。

1994年,经济增长迅速,产业多样化发展信心十足。改革给中国社会带来了巨变,神奇般地提高了生活水平,尤其是较发达地区更是如此。

多年以前,当我刚做美菱公司的业务员时,我记得和一位渊博的华尔街人士谈到瑞士银行家。我尤其记得这句话:如果你看到一位瑞士银行家跳出窗外,你就跟着他往外跳。他不仅可以软着陆,而且还可能以这种方式赚到钱。显然是一句夸张的话,但这中间不无真理。

最近,瑞士三家最大公司之一的瑞士银行公司宣布进一步进军中国,在上海建立其在中国大陆的第二家代表处。瑞士银行驻北京代表处的一位发言人以瑞士人特有的沉默态度指出:这是个明显的信号,我们的银行想在中国扩展业务。如果作为榜样的瑞士银行家想跳人中国,为什么我们不同样做?我们应当更多地进入中国吗?时机如何安排?


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