美国书籍推荐排行榜 英语基础不好脚手架

发布时间: 2021-08-18 13:51 来源: 书籍网 作者: 蒲元明 


《股票作手回忆录》是界内公认的交易经典。近百年来,无数金融专业人员和交易员通过阅读这本书,掌握了顺势投资策略,并由此走向成功之路,这是不可否认的,本人也无意重复。今天,我想探讨的是书中主人公利佛莫尔运用的另一个策略---逆向投资策略。

1906年春天,利佛莫尔在大西洋城度假。和往常一样,利佛莫尔和朋友来到一家公司看股票行情,这时的市场是处于多头的,强劲而活跃,大部分股票都在上涨。忽然,利佛莫尔看到联合太平洋铁路,觉得应该卖出这只股票,而且没有任何放空理由。于是他以市价卖出1000股,不久就卖出第二笔1000股,然后第三笔1000股......

如利佛莫尔自己所说,在整个市场十分强劲,又没有任何理由的情况下,放空这么多股确实太过分了。可是这真是他自己说的那样毫无理由的尝试抓顶吗?不!我认为他显然是因为强烈感受到大众的看法已达到极端不合理状况,于是他才反其道而行之---运用逆向投资策略,进行了这英明操作。这点可在书中这句话看到端倪--我挑中联合太平洋铁路,是因为这只股票被人渲染得这么厉害。【价值投资第一门户网收集整理】

行为金融学指出,投资策略主要包括逆向投资策略和顺势投资策略。逆向投资的基本逻辑是:如果群众持有某种看法,而且每个人都根据那个看法采取行动,那么市场上就没有新资金可以继续推动股价朝那个方向前进,那么此时利用极端意见,就很有把握从中获得巨大利润。

在当今交易理念日渐成熟之时,众多的假突破日益增多之际,做为一名合格、出色的交易者只运用顺势交易策略显然有些不足,因为归根究底获利的能力是基于摆脱人类的偏见或者其他弱点。但是要想自如运用逆向交易策略,也不是简单之事。它需要保持视角的多样性和灵活性,需要从人性角度和现实角度观察问题,需要合理的资金管理方法,需要严格的执行操作能力,更需要打破常规的莫大勇气!因为当市场大众意见趋向一致时,它在短期内推动的力量是极其快速和巨大的,一旦交易者无法承受这压力,那么极有可能又会随大众趋势而行。对此,利佛莫尔给我们做出了榜样。【价值投资第一门户网收集整理】

在利佛莫尔加码空单的第二天,公司传来了旧金山大地震的消息。关于对消息的反应,权威人士趋向一致的观点为:不要管消息是好是坏,而是要看市场的反应。意外的是,面对一场可怕的大灾难,利佛莫尔面临的股市并没有反映真实的状况,开盘时仅下跌了几点。这时利佛莫尔坚信:大盘并非总是立刻就说真话,因此他继续保留着空单。让人敬佩的是,在隔天传来了完整的报导以后,在市场反应仍没有应有的那么强烈的情况下,利佛莫尔仍坚信自己的信念并再次加码放空一倍。不久,市场终于反应了现实,这时利佛莫尔全部回补,短短几天赚得了极大的利润。

当然,我国股市没有做空机制,但这不能是拒绝学习逆向投资策略的理由。一方面在识别趋势转折点的时候,我们需要运用逆向思维去分析大众情绪;另一方面,我国股指期货的推出已指日可待,届时做空手法将大有用武之地。因此掌握逆向投资策略无疑是我们走向成功的又一法宝,毕竟众人常是错误的,至少在重要反转时刻。

如何掌握逆向思考策略?我们可以尝试从以下两方面入手:一是训练自己深思熟虑的习惯,锻炼自己选择同普罗大众相反的意见;二是根据当前事件的具体情况,以及人类行为模式的当前表现来推敲自己的结论。需要注意的是,思维过程中,我们一定要避免一厢情愿和先入为主的成见。同样,这个过程很难,但却值得。美国头号逆向思考者汉弗来.B.尼尔说的好:当所有人想得都一样时,可能每个人都错了。有理由相信,不管是谁,只要遵循逆向思维路子行事,一定会做的很好。【价值投资第一门户网收集整理】

每当事情看起来最肯定的时候,大师知道它们一定非常不肯定。我想,这该是利佛莫尔所运用的逆向交易策略的精髓吧!

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初次阅读《混沌操作法》时,我感觉到此书的理论和观点都比较新颖,但读过之后的印象却并不深刻,大约2个月后,一种强烈的潜意识告诉我应再看一下,从那时起《混沌操作法》就吸引了我,至今我已读了10遍以上——我迷上了它。每当我困惑无助时,《混沌操作法》就会给我指引,帮我树立信心,指导我度过黎明前的黑暗,和我共同享受朝阳的灿烂光辉。那么,《混沌操作法》是本什么样的书呢?
《混沌操作法》应该是为具有一定分析基础和交易经验的交易员写的训练教材。作为教材它结构严谨,论点突出而明确,论据充实而丰富,论证方法也简练。一些例证很幽默并贴近生活,同时内容和其他教材一样的通俗易懂。作者在书中阐述了宇宙中充满非线性动态的事实,提出生命和智慧基于混沌才可能发生,我们通过特定的范式观察世界有一定的局限性,并且很难反思范式的本身。同时简单介绍了混沌理论和分形几何学的知识,描述了稳定是暂时的,混沌才是永恒的。而金融市场也不例外,同样具有非线性的性质。市场是混沌的,是自然的函数,具有不可测性。成功的交易应与市场共舞,而不是与市场为敌。指出要在市场交易中成功,必须了解市场的根本结构和自己的根本结构,然后寻找到自然的交易自我,与市场融合,进入阻力最小的通道,如此才能达到知己知彼,百战不殆的境界。
因为作者不仅是一位成功的交易者,同时也是一位著名的交易教练,所以他在《混沌操作法》中还详细介绍了学习混沌交易的五个阶段应如何分别进修及每段的目标,知识,工具等。所以,想要学招数的朋友应该也会有不小的收获。
并且,基于作者还具有心理学博士身份,因此,他运用了深厚的心理学知识叙述了人类和市场沟通的三项定律,描绘了三种身体结构如何影响你的交易风格,解释了脑部结构的组成和左右脑.脑核心的处理速度,以及它们的功能弱点(特质),最后总结出了三者协调运行的方法。对那些由于不能克服人性弱点,而因此始终无法达到知行合一的交易者,这实在是极好的内容。
另外,《混沌操作法》在很多方面有较大的突破。例如,MFI(市场促进指数)的发明和视窗的建立,使我们对价格运动有了进一步的认识;使用5/34/5MACD指标和5/13/34移动平均线来判断波浪分形最可能的起点和结束点,令波浪理论的浪打浪开始变的有迹可寻。
不过,作为此书的读者最好具有波浪理论的基础和物理学的基础,这样阅读时会感到很轻松,并能体会出书中的内涵和文字里隐含的深刻道理。书中的内容涉及了一些当前物理学的前沿理论。作者比尔酷爱物理,对古典牛顿力学,爱因斯坦的相对论,玻尔的量子力学和混沌理论,都有自己的独特见解和感悟,并且成功的把这些物理理论应用到金融期货市场中。这种物理理论和期货交易实践的融合,使波浪理论不再神秘,彻底摆脱一个波浪分析者能数出9种波浪记数的无奈。
我读此书时分三部分:一至五章是基础介绍;六至十章是技术介绍;十一,十二是全书的中心,最重要。下面就来谈谈我读《混沌操作法》后的一些体会。
首先,此书的分析理论与其他的技术分析有质的区别:
1.价格波动是非线性的运动,不应采用欧几里德分析。
2.预测不可取。
3.侧重交易系统,关注盘后分析和盘中决策。
4.注重精神主体,而其它侧重工具运用。
5.比其它理论完善,可以分阶段渐进,从而达到最高境界,而其它理论往往只有工具分析无指导细解,如本间宇久的剑禅合一。
这些使作者的观点从表面看与传统观点相悖,类似于技术分析的判逆。若多读,你会体验作者观点的真实性,你在交易中也会有更大的感悟。
第二,此书的可看点(优点):
1.理论先进,物理界的前沿理论 (除超弦)都已运用到交易中,且比较成功。
2.结构清晰:分阶段循序渐进,教授混沌理论和指导交易,突破了传统分析书籍的一次性灌输介绍的局限。
3.论点尖锐明确:直接指出各理论和观点的利弊,详细阐明自己的观点.
4.论据充实,论证方法通俗易懂,举例内容多为生活故事,风趣幽默 ,而突出的中心议题直指论点 ,使论点更具正确性。
5.介绍了量化了和沟通了一系列创新理论。
第三,此书的缺点:
1.内容上有印刷错误,如93页8行-13+1错,改为 -13+-
2.分形几何介绍简单,应为分形,机遇,维数占一节详细介绍,及维度公式。
3.交易系统的验证数据,如5年内的测试。
4.混沌吸引子的介绍.
第四,以前我认为技术分析只不过是我们通往成功的一项工具,是死的而且没有生命力的,而《混沌操作法》却给我以新的认识,因为它给波浪理论赋予了生命,令它有了精神主宰,使混沌分析者在别人迷惘时,发现新秩序的产生。当然,如果不喜欢用波浪理论却非常欣赏混沌理论的观点,你可以把第七章和第九章的内容修改一下,让混沌理论指导你熟悉的分析工具。如果你还想把自己的理论系统提升,而你也不太赞同混沌理论的观点,并且你已经到了高原区,再进一步非常难的时候,我给你一些建议:
1.如果喜欢用蜡烛图分析,你可以买一本《冷静自信的投资策略-禅心.投资.武士道》,利用此书的结构把《冷静自信的投资策略》中的思想糅合到你的蜡烛分析中去,他会帮你提升你在蜡烛分析方面的境界。经过磨合后,当你蜡烛分析有了精神主宰的时候,你有可能达到本间宗久所说的剑禅合一的最高境界。
2.你如果喜欢用甘氏理论分析,你可以买一本《圣经》,利用此书的结构把《圣经》中的思想糅合到你的甘氏分析中去,虽然我们的宗教思想与《圣经》有不同之处,但你如果想在甘氏理
论中寻找市场运动的奥秘,你必须阅读并研究《圣经》,否则你不会完全理解《江恩理论》的实质,达到象甘氏那样的买卖境界会变得不可能。
同理,你可以随意组建你的交易系统和理论体系,利用一些精奥的思想或哲学思维使你的工具和你本身溶为一体。
第五,《混沌操作法》中阿波罗里内尔的一段话给我印象最深:
请到悬崖边缘,他说。
我们害怕,他们说。
请到悬崖边缘,他说。
我们害怕,他们说。
请到悬崖边缘,他说。
他们来。
他推。
他们跌落。
这八句话与艾略特的八浪循环不约而同,而且充分的显示了主力与散户在心理上的变化,从中也可以看到他总是走在他们的前面,每当他们上当的时候,一轮明显的趋势就此结束。请大家思考一下:我们是否应该排除恐惧和贪婪,与市场血脉相连,我们最恐惧的时候,风险是大是小?
第六,《混沌操作法》的最后一章突出一个中心论点,也是此书的关键:
在一个没有风险的
结构中
我能够
享有乐趣与利润
当交易者达到了书中所说的第五阶层,就会形成一种超越直觉的较高层次的自觉,如:道家的无为,基督的寓言,释迦牟尼佛的教导,柏拉图的理想国等。你不再需要贪婪,而且也不再恐惧,你需要的只是自我控制。交易成功的最高境界就是交易者能在市场里如水中鱼翱游,如空中鸟飞翔。  
最后我想要说的是,在《混沌操作法》里讲了一个怎样成为智者的故事,大师的建议是每天晚上用30分钟时间对着镜子不断问自己‘我是谁?’,我觉得在踏进这个市场以前也应该常常问问自己我是谁?。

200字
(一)交易系统
一、一种投资决策方法
投资的本质,是一个面对随机事件和随机过程的决策过程。系统交易方法其实是一种系统决策方法。
(1)整体性与明确性
交易系统是一套完整的交易规则,它具有整体性和明确性的特点。系统性的本质是整体性。比如,有人问:如何止损?这个问题是没有答案的,因为要回答这样的问题,一定要放在交易系统的框架内统一地考虑,才能解决。对于不同交易系统的投资理念及其所对应的交易规则来说,A的买点可能正好是B的止损点,且两个系统可能都是不错的系统。都有较大的正盈利期望值。至于明确性,则是决策中的另一个重要问题,看着办吧,是很多投资人的习惯,仅就这个看着办,就有可能出现短线失败被套被迫做长线,这是不明确的交易规则容易引起的第一个问题:心理问题。还有一个问题,不明确的交易规则是不能检验的,而不能检验的交易规则,就连评价它,也很成问题。
(2)科学型、艺术型与随意型三种决策方式
科学型的投资决策方式,它遵循的是理性逻辑,它的科学哲学基础是归纳逻辑。最终体现为概率意义上的可重复性,记得常温核聚变的两位科学家,就是因为实验的不可重复性而倍受诘难。
艺术型的决策方式,它对应的人脑活动区域是潜意识区,体现为一种直觉。但现代心理学和脑科学的研究表明:直觉也是一种逻辑思维。这是因为潜意识区的活动,最终大部分来自于意识区。见君先生写的《原本的真实》告诉我们,在人脑的意识层次中往回走,可以悟出(其实是修练)真谛。就我们目前所能理解的条件看,艺术型的直觉性决策,其实质是一种统摄,即将理性决策的程序省略大部分中间过程,直接从决策条件得出决策。半成品说他开始进入这种状态,感到自然的决策,就做,但我们千万不要以为这是一种随意决策,而是已经对决策条件进行过多少次重复了的。就象五笔高手已经形成了快速的条件反射,字根、键盘记在了手上(其实是在脑中)。乙木曾说自己做不到,主要原因是目前还不想做,因为还要开发字根甚至码表。用乐器演奏来说明这个问题,是最恰当的。
随意型的决策方式,这是多数群众采用的决策方式,而市场已经、正在也即将证明,多数群众在多数时候总是错的。这种决策的随意性主要来自于情绪,而这种情绪又表现为受市场影响的群众心理。据乙木观察,投资者在股市中的决策的理性程度,还不如打麻将时的表现。两者在投入和胜负所产生的结果上相距甚远,为什么居然是这样?我想,这大概是因为在股市中,人们并不容易发现自己错,当然也就难于改进,于是也就不断重复着。除了股市里的规律相对麻将来说难于把握之外,更因为一种群众心理效应。这是心理学的重要研究成果,即人们在群体中会失去自我,最后表现为群体效应。在股市中,我们会看到在指数高涨的过程中群众表现出的群情激奋现象。如果我们参加过实质性的大规模群众游行,也能切实地感受到这一点,要不,我们看一下文革,电视上那些红卫兵整齐划一的激动表情给我们留下了深刻的印象。
系统交易方法,就是一种科学型的决策方法。它在很大程度上可以避免随意型决策及其经常导致的操作失败事后又懊恼不已的情况。
(3)大巧若拙
从交易系统的研究出发,系统交易方法最后表现为一种程式化的决策方式。《华尔街操盘高手访谈》中提到一位,书作者问:你印象最深的交易是哪一次?他答:没有。因为所有的交易对我来说都是一样的。他采用就是程式交易。这种看上去近乎机械的决策方式,与机巧的随机应变相比,我们通常认为后者更高明,但是,老子说:大巧若拙。他是随便说的吗?我们看来要再想想。
二、一种投资理念和方法论
(1)统摄于统计模型
人在股市,会接触到各种各样的投资理念、方法和技巧,这些东西,多数是自相矛盾的。我们在这些东西面前,很容易眼花潦乱,迷失自我,所谓技多反害人。这时候,统摄是一个关键,这些东西需要被一个高一层次的东西来统摄。系统交易方法是统摄于统计模型的。这可以说是一种方法,但更是一种投资理念。我们看一下指南针,它的理念是筹码论和博弈论,但最后还是要统摄于统计模型的,如老鹰出击啦、米老鼠出击啦,而且有胜率估计。如果只有前者而无后者,是很难解释指南针的成功的。
(2)为什么要统摄于统计模型
这个问题涉及到股市里最深层次的问题,也涉及到科学哲学中最深刻、最重要的问题:上帝掷不掷骰子?上帝怎样掷骰子?建立在欧氏几何和微积分基础上的牛顿力学太成功了,以至于我们深受其害,因为它将我们的思维定型在决定论的线性思维方式中,而与之同时代的思辩哲学,又给我们强化了这种A决定B,B反作用于A的模式之中(中国人可能更为明显)。按照类似方式建立起来的经济学,是如此的不堪一击,而用简单决定论、因果关系建立起来的股市理论则更让人觉得可笑,97、98年时,有个8%论,其意是说,国民经济8%的增长率,股市肯定牛市。这种论调,不要什么反驳,你看一下从93年-94年,增长率不止8%,深沪股市指数跌去三分之二就知道了。
现在,我们已经很清楚了,我们需要的只是一个胜率较大的买卖点。如果是自上而下的方法的话,它只是从投资理念的角度发现了股价运动的某种先验概率,然后用数理统计方法中进行后验概率的检验;一种自下而上的方法,用的是概率频数的概念,其本身已经纯粹建立在统计技术意义上了。
(3)成功投资的本质和关键
在统计意义上,在对股市的本质认识是不确定性的意义上,我们知道了,怎样才能进行成功的投资。
A、发现和分离价格运动的非随机性波动
B、构造交易系统
C、检验。包括统计检验、外推检验和实战检验
D、执行交易系统
这里,明确性再次清晰地呈现在我们面前。以前,有人问,怎样才能在股市里成功呢?乙木总觉得千言万语,不知从何说起。是从盘古开天地呢?还是从广东米贵讲起呢?这下好了,就是上面的ABCD。
三、一种切实可行的技术手段
(1)统计本身就是一种技术手段
K线图及其在此基础上的分析技术,可以说是算术时代的分析技术,今天统计技术已经突飞猛进,这为统计模型的构造和检验提供了强大的技术支持。
(2)统计离不开计算机
构造和检验模型涉及到大量的数据和计算,如果没有计算机的配合,是没有现实可能性。记得在92、93年的中国股市里,出售K线图是有利可图的。可以想象,此时要画一条均线(这个工作乙木自己做过),就要花很多时间了。如果是复杂一点的技术指标,再对这些指标进行数值优化,真不知道还有几个人敢用手工做?因此,在那时候,谈交易系统,肯定是痴人说梦。
更重要的是,软件技术的同步发展,它使得非专业人员也可以不太难地使用统计技术手段了。今天,通过计算机的辅助,要想使自己的交易方法变得程式化,或者用计算机来作决策支持,已不是少数人的专利了。
四、一道滤网
(1)滤掉运气和不运气
我们经常在股市里感叹,唉,运气太差。运气是对我们有利的小概率事件发生和对我们不利的大概率事件不发生。很多时候,我们不知道一次操作的成功,是运气使然,还是水平使然,交易系统,就是一道滤网,将我们的运气和不运气、股价运动的随机性尽可能过滤掉。
(2)滤掉投资人的心理变化
由于交易系统的决策方法是一种简单明确的程式化方法,它可以帮助我们过滤的掉操作过程中的各种细微、复杂、易变的心理作用,从而有效地帮助我们战胜心魔。有位股民朋友告诉我:盘中现场做的买卖经常是错的,而前一天想好的经常是对的,他分析原因在于:前者是右脑做的决定,后者是左脑的决定。是感性与理性的区别。这种心理变化如果被市场同化,这时候起作用的往往是右脑,其作用机制就象我们长途坐车一样,到了一定程度就会出现一小时的生物节律,目前,已经发现多起火车上的神经错乱现象了。
五、一种庙算
股市与战争之间有诸多相似之处,孙子兵法开宗明义,将庙算作为决定战争胜负的最重要问题先提出来。那么,我们在股市里怎么庙算呢?乙木个人的体会是:很多时候只是一种模糊的多空力量的对比和心理倾向的强化与弱化。为什么那么多人听那么多的股评,真的是要博采众长吗?不是的,是为了获得某种支持。但是他们往往以为这就是在进行庙算了。
一个交易系统经过多重的检验,就事先决定了不同交易机会和交易规则的胜率,这才是真正的庙算。虽然它也会有最大连续失败次数、有集串现象。但长期下来,多次重复,交易的成功频率和盈利的期望值是稳定的、先验的。这不正是战争中的庙算吧?
孙子曰:胜兵先胜而后求战,败兵先战而后求胜。不就正好对应于上面所说的两种庙算吗?
《系统交易方法》读书笔记二:交易机会与交易波长
一、没有看书的读书笔记
 这次写读书笔记没有看书。虽然这本书我已经看过四次了。是假期里突然想到的。本来在假期里是不打算思考股市里的问题的,但这个问题它还是冒了出来。也许,它一直潜伏在潜意识里,平时没找到冒出来的机会吧。这个问题就是交易机会问题。
二、交易与交易机会
(一)、炒股是一种交易
 正确对待炒股票的态度应该是把每一次买卖当做一次交易。如果我们仅仅是由于一时的冲动,尤其是由于市场气氛导致的情绪高涨而冲动之下进行买卖,这是交易的大敌。这种态度是永远不可能成功的,即使偶尔因为运气好,随后也将被逐出市场。
 如果把炒股当作交易,又是什么意思呢?
 1、做长线:就像经营一个企业。你得有确实的盈利模式、有现金流、有所需要的各种资源。当然,最重要的,你作为经营者本身还必须具有应付危机的能力。经营企业与股市里的长线投资有相似之处,与做长庄就更象了。
 2、中线和短线:它类似于我们的服务业和贸易。比如经营一个小餐馆,投入不多的固定设备,每天的流动资金在正常的情况下很快能够收回。一旦形成良性运转之后,它所需的资金不多。
  我印象最深的是做农产品运销的。因为有一朋友跟我详细谈过他做这项生意的成功过程,当然包括了里面的大量失败。从产地进货,然后根据目标销地的需求和价格状况,投入几万到几十万元的资金。几天内做完一次交易,最后一年下来,看看赚了多少钱。
  这太象我们的中短线交易了。
(二)中国股市致命缺陷是交易机会太少
  假设一个人要做职业投资者,完全依靠炒股来生存和发展,那么他遇到的首要问题就是:有多少交易机会?遗憾的是,跟实业领域相比,交易机会少得可怜。大量的事实表明:如果因为交易机会少而耐不住寂寞,勉力而为,会成为亏损的一大来源。

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